- Strategisch bedeutender Schritt zum Ausbau des Cloud-Geschäftes
- Zugang zu neuen Kundensegmenten
- Attraktive Wachstums- und Bewertungsperspektiven
Mülheim a. d. Ruhr/Leipzig 27.12.2018. Die EASY SOFTWARE AG übernimmt die Mehrheit an der Apinauten GmbH mit Sitz in Leipzig und verschmilzt diese mit ihrer Cloud Tochter. In einem ersten Schritt erwirbt EASY 72,3 Prozent der Anteile – die volle Integration wird mit Wirkung 2020 angestrebt.
„Mit dem Kauf der Apinauten erweitern sich die Geschäftsmöglichkeiten der EASY SOFTWARE AG fundamental“, sagt Dieter Weißhaar, Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG. „Dieser strategische Schritt eröffnet uns Zugang zu neuen Kundensegmenten im attraktiven und stark wachsenden Cloud- und Digitalisierungs-Geschäft. Gemeinsam mit der gesamten Kompetenz der Apinauten sind wir ein hervorragend positionierter Anbieter von Cloud-Lösungen für die Digitalisierung und Mobilisierung von Geschäftsprozessen – Made in Germany“, so Weißhaar.
Die in Leipzig ansässige Apinauten GmbH entwickelt und vertreibt mit „ApiOmat“ den europäischen „Enterprise Backend as a Service“. Gartner, ein internationales IT-Analystenhaus, listet die Plattform ApiOmat der Apinauten GmbH erstmals in 2018 im Gartner Magic Quadrant für „Mobile App Development Platforms“ (1). Gestartet ist das heute mehr als 45 Mitarbeiter große Team um Gründer Marcel Etzel mit fünf Mobile Professionals in Jena. Nach der Finanzierung im Januar 2013 durch den Technologiegründerfonds Sachsen verlegte die Apinauten GmbH ihren Hauptsitz nach Leipzig. Das Unternehmen plant 2018 rund EUR 2,3 Mio. Umsatz, davon rund die Hälfte mit wiederkehrenden und langfristig kalkulierbaren Subscriptions.
EASY bedient mit Ihrer Cloud Plattform über 6.000 eigene Endkunden und wächst rasant. Die Kombination der beiden Geschäftseinheiten erzeugt einen relevanten Anbieter von B2B Cloud Lösungen. Beide Unternehmen arbeiten seit einigen Jahren bereits erfolgreich zusammen.
Konzerne wie HDI, Union Investment oder Clariant sind bereits Kunden der Apinauten. Die Plattform ApiOmat ermöglicht der EASY Zugang zu weiteren Marktsegmenten. Durch die Akquisition plant die EASY, in 2019 rund 8 Prozent ihres Geschäftes mit Cloud-Lösungen zu erzielen. Entsprechend erwartet das Unternehmen, das bisher vor allem Content-Services-Plattformen anbietet, eine signifikante Erhöhung des Cloud-Umsatzes.
„Mit der EASY SOFTWARE AG finden die Apinauten einen starken Partner, der 100 Prozent zu uns passt“, sagt Unternehmensgründer Marcel Etzel. „Nach einer erfolgreichen Gründung und einer dynamischen Erschließung attraktiver Kunden eröffnen sich mit der Einbindung in eine im Markt so anerkannte Firma wie EASY neue Perspektiven. Vor allem die von EASY zur Verfügung gestellten Integrationen zu Bestandssystemen und das Prozess Know How erzeugt Wettbewerbsvorteile“, sagt Etzel, der mit seinen gesamten Führungsteam auch in der neuen Partnerschaft an Bord bleiben und die Geschäfte der Apinauten weiter ausbauen wird.
„Da sich das Land Sachsen nach der Gründungs-Finanzierung nun aus seinem Engagement verabschiedet und strategischen Investoren Platz schaffen will, um das weitere Wachstum der Apinauten zu begleiten, bietet sich für die EASY hiermit nun eine einmalige Chance, die es zu ergreifen gilt. Digitalisierungs- und Cloud Geschäfte werden am Markt höher bewertet, als das klassische Lizenzgeschäft und sind daher für die EASY-Aktionäre positive Werttreiber“, sagt EASY-Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar.
Der Kaufpreis soll teilweise durch eine Fremdfinanzierung und im Übrigen aus Eigenmitteln finanziert werden. Hierzu soll im ersten Quartal 2019 eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchgeführt werden. Die voraussichtlich rund 1.000.000 neu auszugebenden Aktien der EASY SOFTWARE AG sollen zunächst den Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots angeboten werden.
EASY plant nach der Akquisition mit einer soliden Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von rund 55 Prozent.
„Das neue Team der Apinauten ist ein strategischer Zukauf und schärft unser Profil. Wir gewinnen eine hervorragend ausgebildete und motivierte Mannschaft. Sie hat große Entwicklungsprojekte erfolgreich umgesetzt und gehört weltweit zu den Top 10 Plattformen. Wir wollen in den Standort in Leipzig weiter investieren“, ergänzt Weißhaar.
1 Gartner Inc. “Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms” by Jason Wong, Van L. Baker, Adrian Leow, Marty Resnick