DIGIFinance

Digitale Vermögensverwaltung via Online-Kundenportal

DIGIFinance suchte nach neuen und innovativen Möglichkeiten, die eigene Kernkompetenz noch einfacher zugänglich zu machen: Das Ergebnis ist die digitale Vermögensverwaltung via Online-Kundenportal. DIGIFinance wünschte sich eine holistische Applikation, die ein breites Spektrum der eigenen Leistungen abdeckt. Zu diesen Leistungen zählt das komplette Management des Vermögens der User: Konten, Immobilien, Aktiendepot, Versicherungen, Fremdkapital – alles unter einem digitalen Dach.

DIGIFinance

Mit digitaler Vermögensberatung zum Erfolg

Unser Motto: Kunden sind nicht mehr länger nur Kunden, sondern DIGI Finance Fans!“

Gabriel Scurtu, Digi-Finance GmbH

Mit ihrem Kundenportal unterstützt DIGIFinance die User dabei, die eigenen Finanzpläne zu optimieren und neue Erlösmodelle zu schaffen. Dazu verbindet die digitale Plattform verschiedene API-Dienste im Finanz- und Versicherungsbereich. Diese Integrationen erscheinen zentral im Kundenportal, das relevante Informationen visuell ansprechend darstellt. Konkrete Bildsprache statt abstrakter Statistiken verhilft zu einem sofortigen Überblick über das eigene Vermögen.

User können sich im Kundenportal eigene finanzielle Ziele setzen; ein digitaler Finanzberater erkennt diese Ziele und berät User basierend auf Echtzeitanalysen. Diese digitale Beratung vermittelt beispielsweise Beratungsverträge als Ergänzung zu herkömmlichen Akquisemethoden, die den Kunden als Einkommen dienen. Ein Vermittlungsmodell sorgt dafür, dass sämtliche Umsätze, die über die Plattform entstehen, fair verteilt werden.

Wichtig fürs Projekt war, dass das Kundenportal auf sämtlichen gängigen Betriebssystemen läuft. Es brauchte nicht nur eine leistungsfähige Web-Applikation für die wichtigsten Browser – dedizierte Apps für iOS und Android sollten der Desktop-Version in nichts nachstehen. So haben User auch mobil den idealen Überblick über ihre Finanzen.

Nahtlose Kompatibilität zu externen Integrationen sorgt dafür, dass die Plattform eine direkte Verbindung zu Banken oder bestehenden Investmentplänen der User aufbaut. Bei Bedarf können weitere Services wie zum Beispiel eine Immobilienplattform hinzugefügt werden. Ein einfacher Registrierungsprozess und höchste Sicherheitsstandards garantieren Nutzerfreundlichkeit und die Gewissheit, dass die eigenen Finanzdaten sicher und vertraulich gespeichert sind. 

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